Tareas, fechas y dependencias para que lo que prometiste llegue completo — con el cliente y el contrato a un clic de distancia.
Se cerró la venta. ¿Y ahora quién hace qué?
Cuando la entrega vive en otra herramienta, el equipo que produce no sabe qué se prometió y el que vendió no sabe cómo va. Aquí el proyecto cuelga del mismo cliente que firmó.
De la venta cerrada al proyecto entregado.
- 01
Nace de la venta
Al ganar una oportunidad, creas el proyecto desde ahí. Cliente, contactos y lo que se vendió vienen incluidos; no se recaptura nada.
- 02
Se planea con lo que hay
Armas las tareas, pones fechas y marcas qué depende de qué. Si algo se mueve, lo que venía después se mueve con ello.
- 03
Se entrega a la vista de todos
El equipo trabaja el tablero y quien vendió puede ver cómo va sin interrumpir. La pregunta "¿cómo vamos con ese cliente?" se contesta sola.
Entregar con el mismo orden con el que vendiste.
Tablero o línea de tiempo
Ve el trabajo por columnas cuando importa el estado, o en calendario cuando importa la fecha. Los mismos datos, dos lecturas.
Dependencias reales
Marca qué no puede empezar hasta que termine otra cosa. Al mover una fecha, se mueve lo que arrastra.
Pegado al cliente
El proyecto conserva la venta, la cotización y los tickets de esa cuenta. Quien entrega ve lo que se vendió sin preguntar.
Quién hace qué, sin ambigüedad
Cada tarea con un responsable y una fecha. Lo que no tiene dueño aparece marcado, porque es lo que se queda sin hacer.
Subtareas para lo que es grande
Una entrega se parte en pasos y cada uno se cierra por separado. El avance del proyecto sale de lo cerrado, no de una estimación.
Avisos cuando algo se atrasa
Una tarea vencida deja de ser invisible: le llega a su responsable y aparece en el resumen del proyecto.
Para trabajo con cliente, no para gestionar tareas internas.
Hay muchas herramientas de tareas. La diferencia aquí es que el proyecto sabe a qué cliente pertenece y cuánto se cobró por él.
- Columnas del tablero configurables por tipo de proyecto
- Vista de calendario con barras que se arrastran para cambiar fechas
- Dependencias entre tareas y entre proyectos completos
- Subtareas con responsable y fecha propios
- Vinculación con la venta, la cotización y las facturas de esa cuenta
- Archivos del proyecto junto al expediente del cliente
- Historial de cambios de fechas y responsables
- Plantillas de proyecto para entregas que se repiten
Lo que suelen preguntarnos
¿Sirve para trabajo interno, no de cliente?
Sí, aunque el módulo está pensado para entregas con cliente. Si tu proyecto no tiene cliente asociado, simplemente ese campo queda vacío y todo lo demás funciona igual.
¿Puedo ver la carga de trabajo de cada persona?
Sí. Puedes filtrar por responsable a través de todos los proyectos, que es como se detecta quién está saturado antes de prometer una fecha nueva.
¿Qué pasa si un proyecto se atrasa?
Al mover una fecha, las tareas que dependían de ella se recorren. Los responsables reciben aviso y el proyecto queda marcado, en vez de descubrirse el día de la entrega.
¿Se puede facturar por avance?
El proyecto se conecta con las facturas de la cuenta, así que puedes emitir por etapas conforme cierras entregas. El cálculo del monto lo defines tú.
¿Listo para tener esto funcionando?
Estamos abriendo acceso por grupos.
Entra a la lista y te avisamos cuando sea tu turno.