Un tablero donde cada oportunidad tiene etapa, responsable, monto y fecha — y el pronóstico del mes se calcula solo con lo que hay ahí.
"¿Cómo vamos este mes?" no debería tomar dos días de responder.
Cuando el pipeline vive en una hoja que cada vendedor mantiene a su manera, el número que llega a dirección es la suma de cinco opiniones. Nadie miente: es que nadie tiene el dato completo.
Del primer contacto al cierre, con etapas que sí significan algo.
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Cada oportunidad entra con lo mínimo
Cliente, monto estimado y responsable. Sin eso no avanza de etapa, que es lo que evita tableros llenos de tarjetas sin valor.
- 02
Avanza cuando pasa algo real
Las etapas tienen criterio de salida y campos obligatorios. Mover una tarjeta significa que ocurrió algo, no que alguien la acomodó.
- 03
El pronóstico se recalcula solo
Cada etapa tiene su probabilidad real y lo que lleva demasiado tiempo sin moverse se marca. El número que ves ya viene corregido.
Un tablero que el equipo mantiene porque le sirve.
Arrastra y avanza
El tablero se opera como se piensa: mueves la tarjeta y la oportunidad cambia de etapa, con el registro de quién y cuándo.
Pronóstico con probabilidad real
Cada etapa lleva el porcentaje que sale de tu propio historial, no el que trae una plantilla genérica.
Aviso cuando algo se estanca
Defines cuántos días es razonable por etapa. Lo que se pasa se marca solo, antes de que infle tu proyección.
Varios embudos a la vez
Si vendes cosas con procesos distintos, cada una lleva su tablero y sus etapas sin mezclarse en un promedio inútil.
Reglas que protegen el proceso
Sin saltos de etapa, sin retrocesos silenciosos y con aprobación cuando el monto pasa el umbral que definas.
De la oportunidad a la cotización
La propuesta se arma desde la venta con los precios del catálogo. Al aceptarse, la etapa avanza sola.
Lo que hace que un pipeline se mantenga al día.
Un tablero desactualizado es peor que no tenerlo, porque produce decisiones con datos falsos. Estas piezas existen para eso.
- Etapas configurables con probabilidad, color y criterio de salida
- Campos obligatorios de entrada y de salida por etapa
- Tiempo máximo por etapa con marca automática de estancado
- Motivos de pérdida capturados para saber por qué se cae
- Flujo de aprobación por monto o por descuento
- Vista de lista o de tablero sobre los mismos datos
- Varios embudos con etapas independientes
- Metas por vendedor alimentadas por lo cerrado
Lo que suelen preguntarnos
¿Cuántas etapas debería tener mi pipeline?
Entre seis y siete para un ciclo de uno a tres meses. La señal de que sobran es que dos etapas consecutivas tengan tasas de conversión parecidas: eso significa que no miden cosas distintas.
¿Puedo tener embudos distintos por producto?
Sí, si el proceso de venta es distinto. Si solo cambia el producto pero los pasos son iguales, conviene un solo embudo y distinguir por el catálogo.
¿Cómo evito que el tablero se llene de oportunidades muertas?
Con el tiempo máximo por etapa: lo que se pasa del límite se marca solo y sale del cálculo del pronóstico hasta que alguien lo revise.
¿Qué pasa cuando se gana una venta?
Avanza a la etapa que marcaste como ganada, suma a la meta del vendedor y queda lista para facturar sin recapturar nada.
¿Listo para tener esto funcionando?
Estamos abriendo acceso por grupos.
Entra a la lista y te avisamos cuando sea tu turno.